В Аргентине действуют 85 кредитнофинансовых учреждений, из которых 67 являются банками (2 государственных банка, 10 банков провинций, 55 частных банка), 2 кредитных учреждения, 12 банков с иностранным капиталом, а также 16 финансовых компаний.
Современная банковская система Аргентины сформировалась в начале 90гг., в период, связанный со значительным притоком в страну иностранных инвестиций. Позитивную роль при этом сыграла отмена ограничений на доступ иностранного капитала в национальную банковскую систему.
Разразившийся в конце 2001г. в Аргентине крупномасштабный экономический кризис сильно пошатнул всю банковскую систему страны. Общий капитал коммерческих банков Аргентины,составлявший в 2000г. 16,5 млрд.долл., к 2003г.уменьшился до 9,3 млрд.долл. Перечень институтов госрегулирования кредитноденежной политики был значительно сужен в связи с введением в янв. 2002г. Закона о чрезвычайном экономическом положении (действует до настоящего времени).

Предпринимаемые аргентинским правительством меры по преодолению последствий кризиса в банковской сфере привели к существенному улучшению ситуации как в кредитнофинансовом
секторе, так и в экономике страны в целом. Заметно возросло доверие со стороны вкладчиков к банкам и, наоборот, банковских учреждений к заемщикам. Высокими темпами растут депозиты на
фиксированный срок (за 200607гг. их доля увеличились до 47% и составила к концу 2007г. 32,6 млрд.долл. (101 млрд.песо) при одновременном уменьшении доли депозитных вкладов «до востре
бования». В 2007г. депозиты кредитнофинансовых учреждений Аргентины выросли с 171 млрд.арг.песо (55,1 млрд.долл.) до 214 млрд.арг.песо (69 млрд.долл.). Активы банковского сектора возросли с 265 млрд.арг.песо (84,6 млрд.долл.) до 297 млрд.арг.песо (94,8 млрд.долл.).

Основные финансовые показатели 20 крупнейших аргентинских банков в 2007г., в млрд. песо
                                                                                Депозиты       Активы
1. Nacion Argentina .......................................................50,7 ..............68,9
2. PR Buenos Aires.........................................................20,2 ..............25,9
3. Galicia Y BS AS .........................................................12,6 ..............19,7
4. Frances S.A. .............................................................14,8 ..............18,9
5. Santander RIO ..........................................................14,6 ..............19,5
6. Macro S.A..................................................................10,3 ..............16,4
7. Hipotecario ................................................................ 1,2 ..............10,0
8. HSBC Bank .................................................................8,7 ..............11,5
9. Ciudad De BS AS.........................................................8,2 ..............10,6
10. Citibank N.A...............................................................7,9 ..............10,5
11. Standart Bank ...........................................................6,2................8,8
12. Credicoop .................................................................6,8................8,0
13. Patagonia S.A.............................................................4,5................6,7
14. NVO Santa FE S.A. .....................................................4,5................5,5
15. Prov De Cordoba .......................................................4,0................4,8
16. NVO Bisel S.A. ...........................................................1,9................3,6
17. Comafi S.A. ...............................................................1,5................2,5
18. Itau Buen Ayre ...........................................................2,5................3,4
19. Deutsche S.A. ............................................................ 0,8................2,3
20. Supervielle S.A............................................................2,5................3,2

Показатели 12 крупнейших аргентинских банков в 2008г., в млрд песо (для сравнения)

№ Название               Депозиты                  Активы
1.Nación Argentina        50,7                          68,8
2.PR Buenos Aires         20,1                         25,7
3.Galicia Y BS AS          12,4                         19,5
4.Francés S.A.              14,9                         19,0
5.Santander Rio            14,6                         19,7
6.Hipotecario                  1,3                           9,8
7.HSBC Bank                  8,7                         11,3
8.Citibank N.A.                7,8                         10,6
9.Standart Bank              6,4                           8,9
10.Patagonia S.A.            4,5                           6,7

В 2007г. наблюдалась устойчивая тенденция к росту объемов различных видов кредитов, особенно в частном секторе. Большинство крупнейших банков продемонстрировали серьезный рост по этим показателям. Лидирующие позиции по росту объемов кредитов за год заняли банки Deutsche Bank и HSBC Bank (за 2007г. рост на 133% и 114%,соответственно).
Положительную динамику в плане увеличения объемов кредитования в 2007г., в первую очередь частного, продемонстрировали практически все аргентинские банки. В абсолютных величинах лидирующие позиции занимают Banco de la NacionArgentina (9,8 млрд.арг.песо, рост 32%),
BBVA Banco Frances S.A. (7,4 млрд.арг.песо, рост 42%),
Banco Santander Rio S.A. (9,9 млрд.арг.песо, рост 43%),
Banco de la Galicia y Buenos Aires (7,6млрд.песо, рост 51%),
Banco de la Provincia de Buenos Aires (6,8 млрд.арг.песо, рост 15,9%).

Частные кредиты составили 35% от общего объема, кредиты в таких областях как сельское хозяйство и промышленное производство составили 14% и 20%, соответственно. Важное значение в
кредитнофинансовой политике Аргентины придается развитию малого и среднего бизнеса, что позволило увеличить объем их кредитования в 6 раз с 2002г. до 12 млрд.арг.песо в 2007г. Одновременно общий уровень процентных ставок по кредитам оставался в 2007г. на стабильном уровне.
Несмотря на общую положительную динамику восстановления банковской системы Аргентины, по ряду показателей достижение докризисного уровня пока остается нерешенным вопросом. Среди основных проблем можно выделить следующие: недостаточная развитость банковской инфраструктуры в периферийных провинциях страны; низкий уровень частных депозитов, который составляет 19% от ВВП (в 2000г. – 26%), что ограничивает возможности кредитнофинансовых учреждений Аргентины по оперированию привлекаемыми денежными средствами на долгосрочную перспективу; низкий уровень банковских кредитов, составляющий 12% от ВВП (в 2000г. в Аргентине – 23%, в наст. вр. в Бразилии – 35%, Чили – 60%).

Среди других тенденций на рынке банковских услуг Аргентины в 2007г. можно отметить следующие: рост ипотечного кредитования и частного кредитования, рост количества частных вкладов
на длительный фиксированный срок и «до востребования», рост объемов вкладов в иностранной валюте, снижение процентной ставки по краткосрочным кредитам и рост аналогичного показателя
по долгосрочным кредитам, общий рост капитализации банков, ежегодное увеличение количества филиалов и отделений аргентинских банков и банкоматов в провинциях Аргентины. Кроме того,
увеличиваются золотовалютные резервы Центробанка Аргентины, который по состоянию на фев.2008г. составили 49 млрд.долл., впервые за посткризисный период превысив показатели 2000г.,
когда резервы Центробанка составляли 35,6млрд.долл.

С янв. по окт. 2007г. прибыль Центрального банка Аргентины превысила 2,3 млрд.долл. (за аналогичный период 2006г. – 1 млрд.долл.). Основную часть валютных резервов Центробанк держит в долл. При этом 11% средств держится в евро, 3% – в золоте, 3 – в английских фунтах и японских иенах. Тенденция к продолжению проведения политики накопления золотовалютных резервов продиктована во многом необходимостью поддержания стабильного курса аргентинского песо по отношению к американскому долл. (не ниже 3,13,13 арг.песо за доллар). Объем долговых обязательств Аргентины со
ставляет 53 млрд.долл. (основная задолженность –38 млрд.долл., проценты – 15 млрд.долл.), что составляет одну треть общего объема внешнего долга страны, который превышает 137 млрд.долл. Выплаты международным кредитнофинансовым организациям (Всемирный банк, МАБР) в ближайшие 4г. составят 9 млрд.долл.

Доля иностранных банков в национальной банковской системе продолжает оставаться существенной, о чем свидетельствуют данные об объемах депозитов и кредитов. В первую десятку иностранных банков по указанным позициям входят:
Banco Frances (13,9 млрд.песо и 7,4 млрд.песо, соответственно),
Standard Bank (5,9 млрд.песо и 3,7млрд.песо),
Citibank (7,8 млрд.песо и 4,8 млрд.песо),
HSBC Bank Argentina S.A. (8,7 млрд.песо и 5,5млрд.песо),
Banco Credicoop (6,4 млрд.песо и 3,4 млрд.песо).

Благодаря стабильности внутренних цен и курсу американского долл. по отношению к песо, в 2007г. объем кредитов для частного сектора вырос на 36%, объем частных депозитов вырос на 32%.
По указанным показателям в первую десятку входят: Banco de la Nacion Argentina; BBVA Banco Frances; Santander Rio; Banco de Galicia y Buenos Aires; Banco de la Provincia de Buenos Aires; HSBC Bank Argentina; Citibank; Banco de la Ciudad de Buenos Aires; Banco Credicoop; Standard Bank Argentina.

Основной проблемой банковскофинансовой системы Аргентины продолжает оставаться низкая степень ее капитализации, вызванной недоверием корпоративных и частных вкладчиков после дефолта 200102гг. Так, по данным Национального института статистики и переписи, в конце 2006г. денежные средства населения, находящиеся вне национальной финансовой системы (в иностранных банках, в сейфах или «в матрацах»), составили 110 млрд.долл., что сопоставимо с общей внешней задолженностью Аргентины (123 млрд.долл.). До сих пор 90% экономики страны оперирует наличными деньгами.
Процесс возврата капиталов в банковскофи нансовые учреждения постепенно набирает силу.
В начале 2007г. суммарные депозиты в распоряжении кредитнофинансовых учреждений Аргентины составили 181,9 млрд. песо (60,3 млрд.долл.,или 24% от ВВП страны) и увеличились за год на 26%. Частные депозиты достигли 134,1 млрд. песо (44,7 млрд.долл.), что составляет 74% всех депозитов, и выросли за 2006г. более, чем на 20%. Государственные депозиты увеличились за тот же период на 27%.

Согласно данным Аргентинского института рынка капиталов (АИРК), среди наиболее прибыльных отраслей по итогам 2006г. банковская сфера оказалась на третьем месте после топливнои металлургической.

Ведущее место по показателям рентабельности заняли банки «Макро», «Банко Ипотекарио», «Банко Сантандер Рио» и « Банко Франсез».
В условиях дефицита операций в сфере кредитов и депозитов банки стремились компенсировать недополученную прибыль за счет клиентской комиссии, которая в период с июня 2004г. по апр. 2007г. увеличилась на 31%. Только за один год – сапр. 2006г. по апр. 2007г. – ее рост составил в среднем 15,6%. По итогам исследования ряда банков, в которых сосредоточено 80% всех депозитов, установлено, что комиссия с операций через автоматические кассовые аппараты выросла за этот период на 68%. Только за один год средняя цена пакета банковского продукта, основной составляю
щей которого является касса сбережений, увеличилась на 11%.

Кредитный сектор восстанавливает свои позиции, но занимает еще очень низкую долю в общем объеме банковской деятельности. Так, кредиты,выданные частным лицам, составляют только 10%
ВВП страны, что значительно ниже средних показателей в Латинской Америке. Кредиты на приобретение потребительских товаров составляют лишь 4% от ВВП (для сравнения: в США – 25%, в
Чили и Испании – 15%, Колумбии – 10%, Эквадоре – 7%) и растут очень медленно в связи с высокими процентными ставками.
Оздоровление банковской системы страны сопровождается возвращением на банковский рынок некоторых банков, пострадавших в результате финансового кризиса, таких как «Банко ла Провинсия де Кордова» и «Банко Мунисипаль де ЛаПлата».
Симптоматичным является и появление новых игроков на банковском рынке Аргентины. Среди них «СтандартБанк» (ЮАР) – первый крупный иностранный банк, который после финансового кризиса 2001г. приобрел клиентскую сеть «Банк Бостон» (ранее принадлежавшую «Дойчебанк») сболее, чем полумлн. частных и 18 тыс. корпоративных клиентов.

На ближайшую перспективу в валютнофинан совой политике руководства Центробанка Аргентины можно выделить следующие основные приоритеты:

1. Сохранение равновесия на валютнофинансовом рынке на основе поддержки существующего обменного курса национальной валюты. Стратегия Центробанка Аргентины состоит в том, чтобы переходить к выпуску все более долгосрочных векселей (до 10 лет) с достаточно высокой процентной ставкой (до 1011% годовых), чтобы скупать экспортную выручку, параллельно выводя изобращения излишнюю денежную массу в песо для сдерживания инфляционных процессов и поддержания стабильной котировки национальной валюты по крайней мере в течение ближайших двухтрех лет.

2. Накопление валютных резервов и формирование стабилизационного фонда. В результате возросшего поступления валютных средств от внешней торговли золотовалютные резервы Центробанка Аргентины превысили в начале июля 2007г. 43 млрд.долл. и продолжают расти на 2 млрд.долл. в месяц. Благодаря размещению резервов в прибыльные финансовые активы Центробанк Аргентины получил в I пол. 2007г. чистую прибыль 910 млн.долл.

3. Сохранение независимости Центробанка по отношению к финансовым обязательствам госсектора. С I кв. 2003г. до начала 2007г. доля государственных заимствований (на содержание госаппарата, оборону и социальное страхование) снизилась с 47% суммарного объема кредитов до 13,5%. Принимаются меры, чтобы предохранить финансовую систему от вмешательства государственных органов на федеральном, провинциальном и муниципальном уровнях.

4. Стимулирование сферы кредитования предприятий и частных лиц. В финансовой политике основной упор делается на кредитование производственных отраслей: так в 2006г. на долю кредитов для обрабатывающей промышленности приходилось 16,3%, что по сравнению с 2003г. составляет прирост 129%. Динамично растет также сфера кредитов для семей и частных заемщиков.
С конца 2006г. объем частных кредитов возрос на 20%, по кредитным карточкам – на 15,35%, а залоговые кредиты – на 18%. Сумма ипотечных кредитов в I кв. 2007г. выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2006г. Согласно данным Центробанка Аргентины, объем ипотечных кредитов растет на 18% в год, но при этом покрывает лишь небольшую часть операций по недвижимости (2 из каждых 10, и менее 40% стоимости сделок).

В рамках общей нормализации банковской деятельности Центробанк Аргентины принимает меры, направленные на постепенную либерализацию режима обращения иностранной валюты внутри страны, снимая ограничения, установленные после введения режима чрезвычайного финансового положения.

В янв. 2007г. Верховный суд Аргентины подтвердил «конституционность» чрезвычайных финансовоэкономических мер, принятых в 2002г., и таким образом оказал юридическую поддержку правительству в отношении группы аргентинских и иностранных вкладчиков, суммарные претензии которых оцениваются в 23 млрд.долл.
В начале 2007г. в парламенте Аргентины была предпринята попытка провести поправку к законуо Центральном банке, цель которой – дополнить его функции «социальноэкономическими» задачами. Однако, не найдя поддержки у руководства Центробанка Аргентины (в частности, его президента М.Редрадо), поправка была снята с повестки дня.
Аргентина с момента своего вступления в Группу разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в 2000г. предпринимает по следовательные шаги по приведению внутреннего режима и законодательства по борьбе с преступлениями в данной сфере в соответствие с мировыми стандартами. В немалой степени это обусловлено нажимом на Аргентину со стороны международного сообщества, в частности, Вашингтона, стремящегося пресечь существующее, по неустанным утверждениям американцев, отмывание незаконных доходов и финансирование террористических организаций в зоне трехграничья (Аргентина,Бразилия, Парагвай).
БуэносАйрес ратифицировал ряд универсальных и региональных документов: конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г.
(впервые вводит международное определение отмывания денег), конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000г. (предлагает расширенное определение отмывания денег и методы борьбы с ним); межамериканскую конвенцию против коррупции 1996г. Соответствующие нормы действуют в рамках Меркосур (протокол о взаимной правовой поддержке в уголовной сфере 1996г. и пр.). На национальном уровне в Аргентине принято более 20 законов, а также ряд норм в рамках Центрального банка, Национальной комиссии поценным бумагам, Управления по страховому надзору и подразделения финансовой информации(ПФИ). Самые важные из них – ФЗ №23.737 о внесении изменений в УК в раздел о незаконном обороте наркотиков 1989г. и ФЗ №25.246 о борьбе с сокрытием и отмыванием активов преступного происхождения 2000г., позволивший в свое время Аргентине вступить в ФАТФ (в этом акте дано расширенное определение термина «отмывание денег» и предусмотрено создание ПФИ – правительственного органа по борьбе с отмыванием денег с функциями контроля за финансовыми операциями и проведения взаимных оценок).
Аргентинское законодательство попрежнему не «дотягивает» до международных стандартов, с чем связаны постоянное давление на БуэносАйрес со стороны ФАТФ, проводимые Группой комиссии по аргентинской проблематике вплоть до угрозы применения санкций. Активную работу в этой связи также проводят США, упоминая тему борьбы с отмыванием денег среди недочетов аргентинской администрации в ходе различного рода консультаций, семинаров и форумов.
Серьезнейшим пробелом в аргентинском законодательстве остается закон о борьбе с финансированием терроризма, по причине отсутствия которого ФАТФ осенью 2006г. заявил о возможности применения к Аргентине «21 рекомендации» («уделять особое внимание деловым отношениями сделкам с лицами, включая компании и финансовые учреждения, из стран, которые не выполняют, или не полностью выполняют Рекомендации ФАТФ»). Сложившаяся ситуация поставила под угрозу международную репутацию Аргентины, а впрактическом плане ее инвестиционную привлекательность, после чего БуэносАйрес стал форсированно готовить соответствующий законопроект, который в дек. 2006г. был в экстренном порядке передан непосредственно из администрации президента на рассмотрение в Нацконгресс  и позволил  оттянуть применение против Аргентины фатфовских санкций. В этом документе дается определение террористической организации и финансирования терроризма, а также устанавливаются меры наказания за данные виды преступления. Принятые в нем формулировки, с одной стороны, вполне удовлетворили экспертов ФАТФ, а с другой, позволили обойти внутренние конфликтные моменты (изпод определения «террористических организаций» были старательно выведены аргентинские левацкие социальные движения 1970гг., представители которых сегодня за
нимают видные места в государстве).

Остальные поправки в аргентинском законодательстве в сфере борьбы с отмыванием денег относятся к концу 2005началу 2006гг. Тогда в ст. 14 и 20 закона №25.246 была введена обязанность подотчетных организаций (кроме налогового ведомства) передавать ПФИ конфиденциальную информацию, даже если она представляет банковскую или биржевую тайну (изначально планировалось также включить в этот список и налоговую тайну, однако ее неприкосновенность осталась в силе; также в почти неизменном виде остался пар.4 ст. 277 УК, допускающий освобождение от уголовной ответственности лиц, действующих в интересах близких родственников). Существуют и другие проекты, закрепляющие, например, неразрывность преступлений «отмывания денег» и финансирования терроризма, вводящие институт информаторов, скрытых агентов и т.д.На фоне этих вынужденных подвижек, осуществленных под давлением международного сообщества, в аргентинской системе борьбы с отмыванием капиталов остается целый ряд крупных недостатков, при понимании, что стандарты, по которым они выявляются, установлены в «40 рекомендациях» ФАТФ (т.н. «мягкий закон» 1990г.)
и 9 специальных рекомендациях по борьбе с финансированием терроризма. В частности, продолжает неэффективно работать механизм информирования о подозрительных сделках, попрежнему
неподконтрольны заграничные отделения фининститутов. Сохраняется большинство из выявленных в ходе раундов взаимных оценок (2003 /04гг.) пробелов, касающихся как непосредственно законодательной сферы, так и практического выполнения законов:
1) непроработанность положений об уголовном преследовании отмывания денег в законе №25.246;
2) нечеткое разделение полномочий между ПФИ и ведомствами по финнадзору;
3) отсутствие у фининститутов Аргентины юридической ответственности за деятельностьих загранотделений;
4) отсутствие мер в отношении фиктивных фирм;
5) низкий уровень сотрудничества между госучреждениями Аргентины и ПФИ.

В укор аргентинцам ставятся также излишняя ограниченность полномочий ПФИ, особенно с учетом новой редакции «40 рекомендаций» ФАТФ от 2003г. (нет прямой подотчетности фининститутов перед ПФИ, ПФИ не может делать запрос о замораживании средств и т.д.); недостаточность мер по борьбе с преступлениями, предшествующими непосредственному отмыванию денег; устарелость ряда норм и мер; то, что не ратифицированы некоторые международные договоры. Примечательны в этом контексте попытки аргентинцев отвлечь внимание ФАТФ от себя проблемами соседнего Уругвая в области борьбы с
отмыванием денег. Так, на прошедшем в фев. с.г.заседании Группы в Страсбурге БуэносАйрес квалифицировал эту страну как «финансовый офшорный центр», в котором не снята неприкосновенность банковской тайны, а нерезиденты имеют финансовые привилегии, что, поутверждению аргентинцев, подрывает действенность антиотмывочных мер, в т.ч. в регионе и натерритории страны по причине экономической и финансовой взаимосвязанности Аргентины и Уругвая.

Улучшение ситуации в банковском секторе Аргентины способствует развитию интеграционных процессов с зарубежными банками. Отмечается активизация аргентинского банковского сектора в области налаживания межбанковского взаимодействия с российскими кредитнофинансовыми учреждениями. Прослеживается обоюдное желание сторон активизировать взаимодействие в различных областях банковской деятельности, что с учетом развивающегося с каждым годом торговоэкономического сотрудничества должно содействовать проведению экспортноимпортных операций между россий
скими и аргентинскими структурами. В ходе работы шестого заседания Межправительственной РоссийскоАргентинской комиссии по торгово экономическому и научнотехническому сотрудничеству (6/7 марта 2007г., г.БуэносАйрес) было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «Внешторгбанк» и «Банко де ла Насьон Архентина».

В фев. 2008г. состоялся визит в Аргентину представителей Ассоциации региональных банков России во главе с президентом Ассоциации А.Г.Аксаковым. В ходе визита прошла встреча российской делегации с руководством «Банко дела Насьон Архентина» и другими представителями аргентинских банков. Основными темами встречи стали обсуждение вопросов кредитования и налаживания межбанковского взаимодействия. Несмотря на растущий товарооборот междуАргентиной и Россией взаимные платежи осуществляются до сих пор через корреспондентские счета крупнейших международных банков, а не
между аргентинскими и российскими банками непосредственно, что в определенной мере ограничивает развитие торговоэкономических связей, прежде всего между мелкими и средними предприятиями обеих стран.

Сотрудничество между банковскими учреждениями России и Аргентины постепенно налаживается. В мае 2006г. в БуэносАйресе состоялся аргентинороссийский межбанковский семинар, который способствовал укреплению взаимоотно шений между крупнейшими банками России и Аргентины.
В начале июля 2007г. состоялся визит в Аргентину председателя Центробанка России С.М.Игнатьева, который принял участие в международном семинаре, собравшем президентов центральных банков ряда крупнейших стран.

http://www.polpred.com/